Dein Finanzkonzept
Endlich Klarheit und Struktur für deine Finanzen und Verträge.
Ein individuelles Finanzkonzept liefert dir Klarheit über deine Finanzen, sorgt für die bestmögliche Absicherung und bringt dich auf Kurs zu deinen finanziellen Zielen. Das Konzept umfasst alle wichtigen Beratungsschwerpunkte: von der detaillierten Analyse deiner Ist-Situation und deinen bestehenden Verträge über die Absicherung in allen wichtigen Bereichen bis hin zur strategischen Planung deines Vermögensaufbaus. So erreichst du nicht nur deine finanziellen Ziele, sondern verstehst endlich, was mit deinem Geld Monat für Monat passiert.
- Analyse deiner finanziellen Situation
- Absicherung gegen finanzielle Risiken
- Planbar deine finanziellen Ziele erreichen
- Analyse deiner finanziellen Situation
- Absicherung gegen finanzielle Risiken
- Planbar deine finanziellen Ziele erreichen
Die Vorteile deines Finanzkonzepts.
Klarheit und Struktur
Gemeinsam bringen wir Ordnung in deine Versicherungen und Finanzprodukte. Du erhältst einen klaren Überblick über deine Verträge und weißt genau, wohin dein Geld Monat für Monat fließt. Gleichzeitig stellen wir sicher, dass du optimal gegen finanzielle Risiken abgesichert bist, deine finanziellen Ziele erreichst und für deine Rente vorsorgst.
Aufeinander abgestimmte Lösungen
Je nach Lebenssituation können sich Versicherungsleistungen überschneiden – zum Beispiel, wenn aus einer langen Krankheit eine Berufsunfähigkeit wird. In solchen Fällen ist es entscheidend, dass deine Versicherungen optimal aufeinander abgestimmt sind. So ist sichergestellt, dass keine Lücken entstehen und du finanziell abgesichert bist – ohne unerwartete Überraschungen.
Alles aus einer Hand
Egal, ob Finanzplanung, Absicherung oder Vermögensaufbau – hier erhältst du alles aus einer Hand, abgestimmt auf deine individuelle Situation. Statt dich mit einzelnen Verträgen, Versicherern und Banken auseinanderzusetzen, bekommst du ein durchdachtes Gesamtkonzept, das Klarheit und Struktur in deine Finanzen bringt. So kannst du entspannt in die Zukunft blicken und bist finanziell auf nahezu jede Lebenssituation vorbereitet.
Bestandteile
Die Inhalte deines Finanzkonzepts.
Dein Finanzkonzept besteht aus drei wichtigen Bereichen.
Analyse & Planung
Basis für das Finanzkonzept bietet eine ausführliche Analyse deiner finanziellen Situation. Was kommt rein, was geht raus? Und welche Ziele hast du?
Bestmögliche Absicherung
Wir sichern dich bestmöglich gegen deine größten finanziellen Risiken ab und das – durch einen unabhängigen Marktvergleich – auch zum bestmöglichen Preis.
Vermögensaufbau & Vorsorge
Auf Basis deiner finanziellen Wünsche & Ziele starten wir deinen Vermögensaufbau und legen den Grundstein zur Schließung deiner Rentenlücke.
Dein Finanzkonzept
Viele Puzzleteile für ein stimmiges Gesamtbild.
Durch die ganzheitliche Betrachtung deiner finanziellen Situation können wir sicherstellen, dass die einzelnen Bestandteile ideal aufeinander abgestimmt sind. Somit musst du dir aus finanzieller Sicht zu keinem Zeitpunkt Sorgen über unvorhergesehene Ereignisse machen.
Finanzanalyse
Erhalte den Überblick über deine Finanzen und Versicherungen.
Durch eine ausgiebige Analyse deiner finanziellen Situation verschaffen wir dir den Überblick über deine Finanzen und Verträge. Damit legen wir den Grundstein für die Erstellung deiner individuellen Strategie.
Deine WÜnsche & Ziele
Erreiche planbar deine finanziellen Ziele.
Jeder Mensch hat einzigartige Lebenspläne – und damit auch unterschiedliche finanzielle Ziele. Ob du ein Eigenheim kaufen, früh finanzielle Unabhängigkeit erreichen oder einfach fürs Alter vorsorgen möchtest – in der Beratung erfährst du, wie du deine finanziellen Ziele sicher und planbar erreichst und welcher Aufwand dafür nötig ist.
Weitere Infos
Das war's noch nicht.
Mit einem Klick auf den entsprechenden Button findest du weitere Infos zu meinen Beratungsschwerpunkten. Diese sind ALLE Teil deines Finanzkonzepts.
Altersvorsorge
Vermögensaufbau
Berufsunfähigkeit
Krankenversicherung
Versicherungsschutz
Dein Ansprechpartner
Dein Partner für dein individuelles Finanzkonzept.
Mit einem ganzheitlichen Finanzkonzept triffst du die richtige Entscheidung für deine finanzielle Zukunft – Lass uns gemeinsam dafür sorgen, dass du deine finanziellen Ziele erreichst und auf dem Weg dahin bestmöglich vor allen finanziellen Stolpersteinen geschützt bist.
Simplr-App
Dein neuer Versicherungsordner.
Papierchaos war gestern – mit der Simplr-App behältst du den vollen Überblick über deine Versicherungen, Dokumente und Depotstände. Alle Policen, Beitragsrechnungen und wichtigen Infos sind jederzeit per Tap griffbereit – einfach, übersichtlich und strukturiert.
Deine Entscheidung
Finanzberatung, die du verdienst. Deutschlandweit.
Du hast die Wahl: Lass dich bequem von zu Hause aus beraten. Oder wir sehen uns in Lennestadt.